자율주행차, 인공지능(AI) 시대가 빠르게 다가오고 있음
5G는 자율주행차와 인공지능(AI) 시대를 위해 반드시 필요한 기술
한국, 미국, 중국, 일본을 선두로 전 세계적으로 소리없는 전쟁중
5G의 패권을 잡아야 전 세계의 4차 산업혁명을 이끌 수 있을만큼 중요한 기술
우리나라는 전세계 최초로 5G스마트 폰을 사용하는 국가임
관련 인프라 구축도 빠르게 이루어지고 있는 상태
5G관련 ETF : FIVG(Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF)
19년 상반기에 미국에 상장
19.11.10 현재 구성 기업 및 비중은 맨아래 표와 같으며,
붉은색으로 표시한 기업(*)은 나스닥100에도 포함된 기업임
* Skyworks Solutions(스카이웍스 솔루션즈), Analog Devices(아날로그 디바이스), Xilinx(자일링스), Broadcom(브로드컴), Cisco Systems(시스코시스템즈), QUALCOMM(퀄컴), Charter Communications(차터 커뮤니케이션즈)
19.11.10 현재 가격은 25.47달러 수준
비용(Expense Ratio)은 0.3% 수준임
미국이 약 85%, 나머지는 핀란드, 스웨덴, 캐나다, 영국, 홍콩, 중국, 프랑스, 한국 기업(SK텔레콤)이 포함돼있음
투자 관점에서 5G와 관련된 현재 흐름 및 전망을 분석한 글(한동대 김학주 교수님)
https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=24638423&memberNo=45786969&vType=VERTICAL
많이 오른 5G 장비주 vs. 바닥 기는 반도체주
[BY 김학주리서치] 5G 인프라 구축을 위한 투자가 한국에 이어 중국, 미국으로 확산될 전망입니다. 따...
m.post.naver.com
투자 관점에서 5G와 관련된 현재 흐름 및 전망을 분석한 뉴스(한동대 김학주 교수님) --- 4분 4초부터
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000723111
[김학주의 마켓투자 키워드] 마리화나, 마약 오명 벗자 담배 관련주 폭락
[한국경제TV 김홍우 PD] 1. 2019년 증시도 순탄치만은 않을 것 같은데요. 그럴수록 더 모멘텀에 의지하지 않을까요? 새해 어떤 테마에 주목해볼만 할까요? 2018년 모습은 드러냈는데 아직 만개하지 못한 테마.
news.naver.com
내용을 요약해보면,
5G의 핵심은 데이터 처리
5G에서는 기계간 연결성이 높아짐. 핵심은 데이터 처리
따라서 중앙 서버보다는 데이터를 갖고 있는 네트웍의 말단장비가 훨씬 더 중요
중국의 엄청난 양의 데이터를 생각해보면 앱 개발에서도 중국이 유리
또 5G가 도래하면 스마트폰도 폼펙터가 다 바뀌기 때문에 중국의 화웨이, 오퍼나 비버같은 중국 스마트폰이 애플이나 삼성을 능가할 수도 있음
미국이 화웨이를 견제하는 이유
1) 사이버보안 걱정(화웨이는 중국정부에 보고할 수 있음)
2) 5G에서는 중국 화웨이 장비의 중요도가 높음
4G의 경우 에릭슨을 비롯한 다른 회사의 장비를 쓰면 화웨이 장비를 고립시킬 수 있었음
5G의 경우 워낙 화웨이 장비가 중요해지기 때문에 이를 안쓰기 쉽지 않음
3) 더 근본적인 미국의 화웨이 견제 이유는 미국이 중국에게 5G의 주도권을 뺏길 수 있기 때문
2013년부터 중국은 5G에 대대적인 투자를 했었음
(마치 한국이 인터넷 강국이 되기위해 통신업체들 동원해서 인터넷 인프라를 대대적으로 깔았던 것 처럼)
그 결과 중국은 현재 base station만 200만개가 넘음(미국의 10배 넘음)
5G도 완전히 stand alone 방식으로 깔림
5G라는 것이 단순히 통신 속도만 높이는 것이 아니라 생활양식을 완전히 변경시킴
따라서 여기서 미국이 중국에 밀리기 시작하면 패권을 놓질수도 있음
그래서 미국은 화웨이의 족쇄를 채우고, 그 기간동안에 빨리 투자를 해서 중국을 따라잡겠다는 생각임
투자 아이디어
그 기간동안에 통신 장비, 부품에 대한 수요가 늘어날 수 있을 것임.
예를 들어 미국의 스카이웍스 솔루션같은 통신관련 반도체 만드는 회사
5G가 도래하면 어떤 기계를 통해서라도 쉽게 컨텐츠에 접근할 수 있기 때문에 컨텐츠 수요 증가 - 넷플릭스
퀄컴같은 5G부품을 납품하는 회사는 세계 최대시장인 중국에 납품할 수밖에 없음(퀄컴은 절대 중국을 포기 못함)
<FIVG ETF 구성 기업 및 비중>
|
Name |
Holding Allocation |
|
Skyworks Solutions, Inc. |
6.26% |
|
Marvell Technology Group Ltd. |
5.11% |
|
Analog Devices, Inc. |
5.01% |
|
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B |
4.27% |
|
Xilinx, Inc. |
4.04% |
|
AT&T Inc. |
3.46% |
|
Keysight Technologies Inc |
3.35% |
|
Nokia Oyj Sponsored ADR |
3.25% |
|
Maxar Technologies, Inc. |
3.09% |
|
Verizon Communications Inc. |
3.00% |
|
Infinera Corporation |
2.78% |
|
CommScope Holding Co., Inc. |
2.69% |
|
II-VI Incorporated |
2.56% |
|
Broadcom Inc. |
2.56% |
|
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. |
2.55% |
|
Akamai Technologies, Inc. |
2.42% |
|
Cisco Systems, Inc. |
2.39% |
|
QUALCOMM Incorporated |
2.32% |
|
Intelsat S.A. |
2.09% |
|
Comtech Telecommunications Corp. |
1.73% |
|
American Tower Corporation |
1.71% |
|
Ubiquiti Inc. |
1.66% |
|
Amdocs Limited |
1.63% |
|
Juniper Networks, Inc. |
1.54% |
|
F5 Networks, Inc. |
1.53% |
|
Charter Communications, Inc. Class A |
1.42% |
|
Vodafone Group Plc Sponsored ADR |
1.05% |
|
Ciena Corporation |
1.03% |
|
Crown Castle International Corp |
1.01% |
|
Casa Systems, Inc. |
1.00% |
|
NeoPhotonics Corporation |
0.95% |
|
ADTRAN, Inc. |
0.95% |
|
China Mobile Limited Sponsored ADR |
0.86% |
|
Equinix, Inc. |
0.80% |
|
CenturyLink, Inc. |
0.79% |
|
GDS Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A |
0.68% |
|
Hewlett Packard Enterprise Co. |
0.68% |
|
Lumentum Holdings, Inc. |
0.66% |
|
Acacia Communications, Inc. |
0.65% |
|
QTS Realty Trust, Inc. Class A |
0.64% |
|
Viavi Solutions Inc |
0.64% |
|
Interxion Holding N.V. |
0.63% |
|
Lattice Semiconductor Corporation |
0.61% |
|
Orange SA Sponsored ADR |
0.60% |
|
Mellanox Technologies, Ltd. |
0.58% |
|
Allot Ltd. |
0.58% |
|
SBA Communications Corp. Class A |
0.57% |
|
CEVA, Inc. |
0.57% |
|
A10 Networks, Inc. |
0.56% |
|
Digital Realty Trust, Inc. |
0.56% |
|
CoreSite Realty Corporation |
0.56% |
|
SK Telecom Co., Ltd. Sponsored ADR |
0.55% |
|
Extreme Networks, Inc. |
0.54% |
|
Sprint Corp. |
0.53% |
|
VMware, Inc. Class A |
0.53% |
|
Corning Inc |
0.51% |
|
IPG Photonics Corporation |
0.51% |
|
National Instruments Corporation |
0.50% |
|
Inseego Corp. |
0.49% |
|
Arista Networks, Inc. |
0.45% |
|
Radware Ltd. |
0.45% |
|
NetScout Systems, Inc. |
0.44% |
|
Ribbon Communications Inc. |
0.43% |
|
InterDigital, Inc. |
0.41% |
|
Ceragon Networks Ltd |
0.35% |
|
First American Funds Inc X Government Obligations Fund |
0.34% |
|
Sierra Wireless Inc. |
0.33% |
|
U.S. Dollar |
0.00% |
출처 : http://etf.com/fivg
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